Painel executivo

Dashboard da oficina

Leitura rápida do que precisa de ação agora: OS em aberto, atrasos, agenda do dia e saúde financeira da operação.

Tudo certo por aqui. Vamos organizar a leitura da oficina.

Atenção imediata

OS com maior urgência agora

Resumo do dia

Leitura operacional

Agenda de hoje

Próximos atendimentos

Distribuição por etapa

Como o pátio está distribuído hoje

Financeiro e alertas

Cobranças, contas e gargalos

Composição do faturamento aprovado

Somente OS aprovadas entram aqui

Cadastro / edição de serviços - OS -

1. Cliente

Pesquise um cliente salvo para iniciar a OS
Nenhum cliente selecionado ainda.

Cadastro rápido do cliente

Cadastro compacto em pop-up

2. Veículo

Escolha um carro já vinculado ao cliente
Escolha um veículo para continuar.

Cadastro rápido do veículo

Vinculado ao cliente já escolhido
OS -
Cliente Nenhum cliente selecionado
Carro do cliente Nenhum veículo selecionado
Responsável Não definido
Apoio Não definido

Dados do cliente

Contato e endereço do atendimento

Dados do veículo

Manual agora e automático quando a busca por placa estiver redonda

3. Abertura, queixa e diagnóstico inicial

Data automática de entrada, queixa principal e avaliação inicial

4. Equipe

Defina quem vai tocar a OS

5. Previsão de retorno

Informe a próxima data prometida ao cliente

Fotos e anexos

Registros técnicos, documentos, vídeos curtos e comprovantes ligados à OS
Os arquivos ficam vinculados à OS nesta estação de trabalho e no servidor do sistema.

Serviços e peças

Lançamento da proposta antes da aprovação e do fechamento financeiro

Serviços

Serviços QTD VALOR TOTAL

Peças

Peças QTD VALOR TOTAL

6. Diagnóstico, execução e aprovação

Planejamento técnico, aprovação do cliente e encerramento premium da OS

Fechamento financeiro da OS

Último passo do formulário: totais, desconto e pagamento

Fluxo da OS

Status, prioridade e ações da etapa
Aguardando aprovação do cliente Quando o cliente responder, marque a aprovação ou a negativa do orçamento.

Ações da etapa

Use as ações certas para a etapa atual da OS.

Histórico da OS

Quem aprovou, quem negou e quando a OS mudou de direção

Check-in do veículo

Entrada, pertences e conferência visual

Peças e logística

Compra, chegada e liberação para execução

Entrega e apoio interno

Campos menos usados no dia a dia da abertura
Imprimir OS
Salvamento automático ativo

Visão da oficina

Leitura rápida da operação
Total na oficina0
Diagnóstico0
Execução0
Atrasados0
Conferência0
Ag. retirada0

Resumo da agenda

Hoje e próximos compromissos da oficina
Os agendamentos detalhados ficam organizados no módulo Agenda.

Financeiro hoje

Resumo do dia
Pendentes R$ 0,00
Pagas R$ 0,00
Meta do dia R$ 0,00
Meta do dia R$ 0,00 de R$ 0,00
Meta mensal R$ 0,00 de R$ 0,00

Financeiro rápido

Lançamento simples

Agenda rápida

Cadastro rápido
Os agendamentos lançados aqui ficam organizados no módulo Agenda.

Atualização logística Lalamove

Coletas em andamento

Quadro operacional

Visualize e avance as OS por etapa

Equipe em destaque

Saídas registradas

Ordens de Serviço

Consulta geral com busca por OS, cliente, placa e equipe
Página 1 de 1

Funcionários

Estatísticas do funcionário

Ranking interno

Cadastros

Estrutura base do sistema

Base de clientes

Com veículos vinculados

Base de veículos

Placas e vínculo com clientes

Base de fornecedores

Cadastros e vendedores

Colaboradores

Equipe cadastrada no sistema

Terceirizados

Base de terceirizados

Marketing

Mensagens e divulgação

Mensagens de status

WhatsApp por etapa da OS

Campos aceitos: {cliente}, {veiculo}, {placa}, {os}, {data}, {hora}, {tipo}.

Lembretes e manutenção

Revisão, troca de óleo e manutenção preventiva

Pós-venda

Acompanhamento das OS recentes

Clientes inativos

Recuperação e reativação da base

Campanhas promocionais

Fila de divulgação para clientes

Destinatários

Clientes selecionados para envio
O navegador não consegue anexar imagem automaticamente no WhatsApp. A imagem fica salva para preview e uso futuro.
Nenhum envio em andamento.

Histórico de conversas

Mensagens e contatos registrados no sistema

Resumo operacional

Indicadores consolidados

Ranking de produtividade

Equipe e entregas

Controle de retorno

Garantia, recorrência e reentrada por veículo

Preventiva programada

Próximas revisões, óleo e manutenção preventiva

Fidelização e recorrência

Clientes com maior frequência e valor acumulado

Painel premium

TV da oficina, portal interno e rastreio operacional

Nota Fiscal

NF-e, NFS-e, configurações e relatórios fiscais

Home de nota fiscal

Leitura rápida fiscal
Fluxo recomendado Cadastre produtos com NCM/unidade no Estoque, configure a ClickNotas aqui, aprove a OS e emita NF-e/NFS-e pelo menu Opções da OS.

Configurações fiscais ClickNotas

Tokens, loja, NF-e e NFS-e
Tokens ficam no servidor. A emissão exige loja e campos fiscais configurados no ClickNotas.

NF-e produtos

Peças da OS e produtos cadastrados

A NF-e de produtos é emitida pelo menu Opções da OS quando houver peças com quantidade, valor e OS aprovada.

NFS-e serviços

Serviços da OS

A NFS-e é emitida pelo menu Opções da OS quando houver serviços com quantidade, valor e OS aprovada.

Notas enviadas

Histórico registrado nas OS

Relatório fiscal

Resumo por tipo de nota

Financeiro

Contas, lançamentos e relatórios

Visão geral financeira

Caixa, compromissos, recebimentos e projeção

Painel de vencimentos

Hoje, semana e mês

Fluxo por conta bancária

Saldo inicial + movimentações

Maiores despesas

Top saídas filtradas

Maiores entradas

Top recebimentos filtrados

DRE simplificado

Resultado operacional do mês

Alertas financeiros

Vencimentos, conciliação e pressão de caixa

Lucro por serviço

Estimado por OS

Lucro por cliente

Ranking consolidado

Lucro por funcionário

Baseado nas OS aprovadas

Conciliação bancária

Entradas e saídas com conta definida

Contas a Pagar

Despesas e saídas
Importe um CSV financeiro para lançar várias contas a pagar de uma vez.
Nenhuma conta selecionada.

Contas pagas

Pagamentos registrados no período atual

Contas a Receber

Entradas previstas e recebidas
Nenhuma conta selecionada.

Lançamento de contas

Transferência entre contas

Movimenta saldo sem virar receita ou despesa

Transferências registradas

Entradas e saídas internas entre contas

Editar metas

A meta mensal guia a semana e o dia
Se semanal e diária ficarem vazias, o sistema calcula a partir da meta mensal.

Resumo das metas

Base mensal e metas derivadas

Lançamento de Boletos

Gera parcelas direto no contas a pagar

Vencimentos

Informe a data de cada boleto. O valor será dividido automaticamente.

Contas bancárias

Cadastro das contas usadas na operação

Contas cadastradas

Abra para editar ou excluir

Formas de pagamento

Custos por forma e parcelamento

Formas cadastradas

Usadas na OS e no financeiro

Categorias financeiras

Classificação gerencial dos lançamentos

Centros de custo

Onde o dinheiro entra ou sai

Cotações de produtos em aberto

Visão direta sem abrir fornecedor

Fornecedores

Central de pedidos por fornecedor

Ranking de compras

Fornecedores ordenados pelo valor gasto na semana

Página do fornecedor

Fechamento semanal, pedidos recentes e fechados

Fornecedor

Dados do fornecedor

Fechamentos do fornecedor

Escolha um fechamento para abrir, ver relatório ou editar

Fechamento semanal

Confronte os pedidos lançados com a nota e os boletos

Datas de pagamento

Insira uma data por parcela

Relatório do fechamento

Resumo e pedidos da semana selecionada
Escolha um fechamento na lista acima para ver o relatório.

Pedidos fechados

Histórico já conferido / fechado

Calculadora de custos

Base para custo real e preço da hora

Edite abaixo os salários por colaborador e informe aqui os demais custos da operação.

Resultado da operação

Leitura rápida da hora da oficina

Salários por colaborador

Preenchimento individual da equipe

Composição dos custos

Peso mensal da operação

Divisão por colaborador

Rateio médio da estrutura

Parâmetros de precificação

Hora da oficina e matriz de peças

Resumo da estratégia

Padrão das oficinas mais organizadas

Calculadora de serviço

Mão de obra baseada na hora da oficina

Calculadora de peças

Markup por faixa de custo

Preço final sugerido

Serviço + peças + margem total

Relatórios financeiros

Resumo geral do caixa operacional

DRE do período

Receita, despesas e resultado

Alertas do período

Pontos que pedem ação

Ranking financeiro

Serviços, clientes e equipe

Estoque

Produtos, serviços e importação fiscal

Visão do estoque

Saldo, reserva e reposição

Movimentação de estoque

Entrada, saída e inventário

Alertas e inteligência

Reposição, frequência e aplicação
OCR futuro para pedido manual Planejado: leitura de foto/PDF do pedido manuscrito para transformar em cotação ou pedido de compra com revisão antes do envio.

Histórico do estoque

Compras, ajustes e inventário

Cadastrar produtos

Peças, reposição e reserva para OS
Preço sugerido da peça Informe o custo para o sistema sugerir o preço de venda com base na sua precificação.

Cadastrar serviços

Catálogo base para uso comercial e fiscal

Serviços cadastrados

Base de serviços padrão

Importar NF de compra

XML oficial da nota para cadastrar peças
Use o XML da nota. PDF/DANFE será tratado em uma etapa futura, porque pode não trazer os dados com segurança.

Agenda

Compromissos, entregas e retornos programados

Novo agendamento

Resumo da agenda

Hoje e próximos dias

Próximos agendamentos

Organizados por data e horário

Configurações

Dados da empresa, integrações, temas e usuários

Personalização visual

Escolha as cores do sistema

Configurações estratégicas

Padrão de atendimentoMensagens, tempos de resposta e comunicação com o cliente.
Fluxo da oficinaEtapas, responsáveis e visibilidade da capacidade operacional.
Governança de dadosBackups, histórico de alteração e organização para crescimento.

Visão de produto

Para esse sistema virar uma referência no Brasil, a base mais forte é: operação simples, atendimento rápido, indicadores confiáveis e uma experiência clara no balcão e no painel.

Próxima fase sugeridaClientes, estoque, financeiro, checklist de entrega e painéis por perfil.
Meta de interfaceMenos cliques, mais contexto visual e decisão mais rápida para o gestor.

Origem da oficina

Base para retirada no Lalamove

Integrações

Escolha o módulo que deseja configurar

Lalamove

Chaves de integração e status da logística

Mercado Pago

Configuração, teste e sincronização de recebimentos

Sincronizar recebimentos

Importa pagamentos aprovados para o financeiro

Integração de busca por placa

Teste real com API

ClickNotas

Configuração fiscal centralizada

Acessos do sistema

Criar logins e redefinir senhas

Usuários cadastrados

Ativos e bloqueados

Segurança

Backups, perfis, auditoria e proteção de dados

Backup automático

Pontos locais de restauração

Proteção de dados

Exposição mínima por perfil
Quando ativo, perfis técnicos e estoque veem CPF/CNPJ e telefones mascarados em listas estratégicas.

Logs de alterações

Últimas ações críticas do sistema